Questionnaire Audit Patrimonial

Audit Patrimonial Préalablement à tout investissement financier, il est important de déterminer votre sensibilité au risque afin de vous proposer une allocation d’actifs cohérente. Le présent document est destiné à déterminer ce profil. Cet audit patrimonial est réalisé conformément à l’application en droit interne de la directive MIF (ordonnance 2007-544 du 12 avril 2007 modifiant le Code Monétaire et Financier) et à l’ordonnance 2009-106 du 30 janvier 2009 relative à la commercialisation de contrats d’assurance-vie. Questionnaire établi à l’attention de : Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………... Date de naissance : ………………………………………………………... Profession : ………………………………………………………………... Montant de l’investissement envisagé : …………………………………… Question 1/17 A qu’elle tranche d'âge appartenez-vous ? - moins de 30 ans….………………………………………………………………………………. - de 31 à 44 ans ................................................................................................................................ - de 45 à 54 ans ................................................................................................................................ - de 55 à 64 ans ................................................................................................................................ - plus de 65 ans ..................................................................................................................... ...