Étude de cas no3 (F6587)

oÉtude de cas n 3Vers une meilleure retraiteDes solutions qui cliquentÉtude de ocas n 3Robert élabore un plan pour générer un revenu de retraite et réaliser le rêve de sa vieÀ l’intention du conseiller seulement.Ce document ne doit pas être distribué au public.Standard Life 1oÉtude de cas n 3Robert vous demande de l’aider à comprendre d’où proviendra son revenu de retraite et s’il est en bonne voie d’atteindre ses objectifs financiers. Il veut aussi gérer le risque lié à la volatilité des marchés et s’assurer qu’il aura assez d’argent pour réaliser son rêve.oÉtude de cas n 3Robert, 58 ans, est un travailleur acharné. Même s’il aime son style de vie actuel, il attend avec impatience de pouvoir profiter de sa retraite, qu’il veut prendre à l’âge de 65 ans. Robert prévoit célébrer l’événement en réalisant un vieux rêve : il a l’intention de s’acheter une Harley-Davidson.Même s’il a commencé à accumuler son capital de retraite dès le début de sa vie active, Robert a décidé, à la suite des récentes fluctuations des marchés, d’examiner de plus près ses projets de retraite. Il s’inquiète de ce qui se passerait s’il partait à la retraite au cours d’une année de repli boursier majeur, et il se doute bien que ses pertes financières seraient amplifiées.Robert décide qu’il est temps de transformer ses projets plutôt flous en quelque chose de plus concret. Il veut savoir d’où proviendra exactement son revenu de retraite, combien il peut s’attendre de ...