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Quel avenir pour les
grandes industries TIC
à l'horizon 2015 ?

Un livre blanc issu des conférences
du cycle prospective G9+

Juin 2009
www.g9plus.org Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ?

Copyright et avis de non-responsabilité

Toute information fournie par l'Institut G9+, sous n'importe quelle forme, est la propriété de
l'Institut G9+ et est protégée dans tous les pays par les lois locales et nationales gouvernant
la propriété intellectuelle. Toute information, publiée par l'Institut G9+ inclue les documents
imprimés ou électroniques et les documents publiés sur son site web, est protégée par la loi
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La violation du copyright de l'Institut G9+ peut autoriser l'Institut G9+ à demander réparation
pour les dommages effectifs, les dommages statutaires, les dommages punitifs et les frais
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Un livre blanc issu des conférences du cycle prospective G9+ Juin 2009 Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? www.g9plus.org

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Copyright et avis de non-responsabilité Toute information fournie par l'Institut G9+, sous n'importe quelle forme, est la propriété de l'Institut G9+ et est protégée dans tous les pays par les lois locales et nationales gouvernant la propriété intellectuelle. Toute information, publiée par l'Institut G9+ inclue les documents imprimés ou électroniques et les documents publiés sur son site web, est protégée par la loi sur le copyright. L'omission d'un avertissement concernant le copyright n'annule pas la validité du copyright et ne signifie pas que l'Institut G9+ autorise l'utilisation d'une publication réalisée par l'Institut G9+. La violation du copyright de l'Institut G9+ peut autoriser l'Institut G9+ à demander réparation pour les dommages effectifs, les dommages statutaires, les dommages punitifs et les frais d'avocat par des actions dans les tribunaux locaux, nationaux ou internationaux. l'Institut G9+ poursuivra en justice les personnes morales ou physiques qui violent ses copyrights. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise pour usage externe commercial ou non dans aucun but, sous aucune forme et d'aucune façon, qu'elle soit électronique y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de stockage ou de récupération des données, sauf accord express et écrit de l'Institut G9+. Rien de ce qui est stipulé dans la présente n'implique qu'il n'y a eu aucun changement de ces informations depuis leur publication originelle. Même si tous les efforts pour assurer la fiabilité ont été faits, l'Institut G9+ ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou omission. De plus, l'Institut G9+ ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation des informations par un tiers. De même, l'Institut G9+ ne peut être tenu responsable que des pertes prévisibles par/ou dues à la négligence grossière de l'Institut G9+. En ce qui concerne toutes les autres pertes, l'Institut G9+ ne peut être tenu responsable que des dommages prévisibles. L'Institut G9+ ne répond pas des pertes résultant de décisions prises à partir du contenu de ses recherches, publications ou opinions. Les lecteurs devraient vérifier indépendamment toute information avant d'entreprendre une action qui pourrait avoir comme résultat une perte financière. Copyright Institut G9+, 2009. Tous droits réservés. 2

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Sommaire Introduction - Nathalie Kosciusko-Morizet Préambule - Claude Durand Le cycle prospective de l'Institut G9+ - Christian Hindre & Jean-François Perret Les intervenants et contributeurs des conférences "Prospective 2012" Les membres actifs du groupe Prospective "Institut G9+" 11 idées pour assurer le futur des modèles industriels TIC en France à l'horizon 2015 Présentation détaillée des 4 sessions "Cycle Prospective" +9G Le "modèle SSII" à l'horizon 2012-2015 Les opérateurs de télécommunication à l’horizon 2012-2015 Les éditeurs de logiciels en France à l’horizon 2012-2015 Innovation, besoins des entreprises et offre des fournisseurs : convergence ou grand écart ? Annexes Le G9+ en une page Les membres du comité d'organisation de l’Institut G9+ Quelques liens utiles 3 4 5 6 7 8 10 81 9 122 26 2 932 33 433 6

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Introduction - Nathalie Kosciusko-Morizet Nathalie Kosciusko-Morizet Secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique Les technologies de l’information et de la communication se développent à une vitesse vertigineuse et prennent une place capitale dans notre économie. Nous avons pourtant du mal à élaborer une vision d’ensemble de ce secteur tant les acteurs et les logiques industrielles sont multiples. Tout l’intérêt de cette étude prospective est de dresser un panorama aussi complet que possible des grandes familles de TIC et de cerner leurs enjeux dans les prochaines années à venir. La France a de réels atouts dans ces nouvelles technologies. Ses infrastructures permettent à près de 95% des internautes de surfer sur le Web en haut débit. Notre industrie du logiciel, où l’on compte plus de 80 % de PME, est riche et diversifiée. Nous ne devons pas pour autant nous reposer sur nos lauriers. Beaucoup reste encore à faire pour permettre à tous les Français d’accéder à Internet. C’est tout l’enjeu du plan France numérique 2012 que je m’attache à mettre en œuvre en tant que secrétaire d’Etat chargée du développement de l’économie numérique. C’est de la réussite de ce plan que dépendent la résorption de la fracture numérique mais aussi la croissance de tous les acteurs qui travaillent aujourd’hui à créer les contenus de demain. Plus les internautes seront nombreux, plus les producteurs de logiciels et d’applications numériques pourront accéder à un vaste marché et rentabiliser des coûts de développement. L’ensemble des secteurs des technologies de l’information et de la communication forme une chaîne de l’économie dans laquelle nous ne devons négliger aucun maillon. Le développement des infrastructures a toute son importance mais il ne servirait à rien de couvrir l’ensemble du territoire français en haut débit sans se préoccuper des usages. Aujourd’hui Internet nous permet de communiquer, d’accéder à de multiples biens, de créer des liens sociaux mais aussi de nous cultiver ou de nous divertir. Le champ des possibles est loin d’être clos : l’enseignement à distance, les services à la personne, le télétravail et bien d’autres applications n’en sont encore qu’à leurs débuts sur Internet. Je suis heureuse de voir que cette étude de l’Institut G9 + prend pleinement en compte l’importance de cette complémentarité dans le développement des TIC et ne prône aucune stratégie unique pour mener au succès. Nous avons autant besoin d’encourager les capacités d’innovation des PME, notamment par la commande publique comme l’y autorise la loi LME, que de consolider les leaders du secteur si nous voulons créer de véritables champions mondiaux. Il existe par ailleurs une place pour le logiciel libre comme il en existe une pour le logiciel propriétaire. N’oublions pas enfin un élément essentiel que montre bien cette étude : les technologies de l’information et de la communication ne forment pas un secteur parmi d’autres ; elles traversent l’ensemble du tissu économique et lui offrent de formidables moyens pour innover, se moderniser et retrouver le chemin de la croissance. 4

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Préambule - Claude Durand Claude Durand Président de l'Institut G9+ Fin 1995 le Groupe des 9+ (ou G9+) a rassemblé amicalement les clubs, commissions ou groupes « informatique, télécoms, multimédia » constitués par les anciens élèves de neuf grandes écoles françaises. Le G9+, transformé en association déclarée en 2007 avec la dénomination Institut G9+, regroupe actuellement 19 formations. L’Institut G9+ s’est construit à partir d’une idée ambitieuse, matérialisée dans un Grand Projet. Etre reconnu par les milieux professionnels et les pouvoirs publics comme un pôle d’excellence dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication. Mission engagée avec le cycle Prospective qui a réuni de très nombreux participants, venus écouter cadres dirigeants et experts des grandes industries TIC, SSII, éditeurs de logiciels et opérateurs télécoms. Quatre tables rondes ont été tenues, toutes dans l’esprit d’ouverture, de respect et de convivialité qui caractérise les événements de l’Institut. Finie la langue de bois. Place aux échanges animés, constats sans concession, remises en cause, prévisions lâchées, dialogues impromptus avec la salle… Nous avons voulu partager ces moments avec vous. Les tables rondes ont été transcrites dans des comptes-rendus précis, immédiatement postés sur notre site. La richesse incomparable et la transparence peu commune des propos sont devenues évidences. Des idées fortes saillaient. Il fallait les capter afin d’extraire la substance des travaux et de transmettre cette sagesse collective. Notre premier livre blanc était lancé, apportant sa contribution originale à la prise en main de l’avenir des TIC en France. 11 idées en forme de synthèse. 11 idées pour un commencement. 5

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Le cycle prospective de l'Institut G9+ - Christian Hindre & Jean-François Perret Christian Hindre Vice-Président G9+ Animateur du cycle Prospective G9+ Jean-François Perret Animateur du cycle Prospective G9+ et du Comité TIC/CNISF Président Association des Ingénieurs ENSEEIHT (AIN7) En Janvier 2007, dans le cadre d'une réflexion stratégique du G9+ quant à ses futurs axes de développement, est né le "Cycle Prospective G9+". L'objectif originel était de susciter des espaces de réflexion et d'échange sur les grands défis du secteur industriel des TIC, rassemblant les meilleurs dirigeants et experts des professions concernés, dans un contexte réellement objectif (pas de langue de bois, telle est la devise du G9+) et pluridisciplinaire (ingénieurs et managers en étroite collaboration) que l'Institut G9+ est l'un des seuls à garantir. Dès la première initiative, le succès est venu : en Mars 2007, la séance dédiée à l'avenir des SSII a rassemblé plus de 300 participants et la fine fleur des dirigeants de la profession. 3 autres conférences ont suivi en 2007 et 2008 : sessions "verticales" sur l'avenir des opérateurs télécoms et des éditeurs de logiciels, session "transverse" sous forme de débat entre les clients "entreprises" (DSI) et leurs grands fournisseurs. Au total, plus de 1 000 participants et des débats de qualité très riches. Sur la base de ces "matériaux", l'Institut G9+ a décidé, sur proposition de l'équipe d'animation du cycle, d'aller plus loin : réaliser, à destination des Pouvoirs Publics et des professionnels du secteur, un Livre Blanc rassemblant la quintessence de nos débats, complétée par des "idées" (pour ne pas dire des propositions…!), que nous soumettons aujourd'hui à votre lecture, et, nous l'espérons, à vos plans d'actions… Avec le recul et en pleine récession économique, nous avons le sentiment que la grande majorité des idées émises au cours de ces débats, sont véritablement des tendances lourdes (et non des effets de "mode") qui vont rythmer, lors de la reprise attendue (dans un futur assez proche, nous l'espérons…), le développement des industries TIC, voire l'accélérer, tant nous sommes convaincus que toute crise génère son lot de ruptures positives… À bientôt lors de nos prochaines manifestations. 6

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Les intervenants et contributeurs des conférences "Prospective 2012" François ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Europe de BNP PARIBAS Patrick BERTRAND, Directeur Général de CEGID et Président de l'AFDEL (Association Française des Editeurs de Logiciels) Bernard CHARLES, Directeur Général de Dassault Systems (JCelaunb- IPnifeorrrme atCiqOuRe NdIeOs U,G rParnédseisd eEnnt trde'pEriDsSe s CFornasnuçlatiinsge,s ) ancien Président du CIGREF Yseulys COSTES, Président Directeur Général de 1000 Mercis Jean-Philippe COURTOIS, Président de Microsoft International Philippe DINTRANS, Vice-Président Cognizant, en charge des activités de conseil dans le secteur Finance aux USA Philippe DONCHE-GAY, Directeur Général de Capgemini/SBU Ouest Europe Yahya EL MIR, Président du Directoire de SQLI François ENAUD, Président Directeur Général de Steria Jean FERRE, Président de Sinequa Emmanuel FOREST, Directeur Général délégué de Bouygues Télécom Marc FOSSIER, Directeur Exécutif du Groupe France Télécom-Orange Yves GASSOT, Directeur Général de l'IDATE Gabrielle GAUTHEY, Membre du Collège de l’ARCEP Olivier GUILBERT, Président Directeur Général d’Open Trust Michèle GUREN, Présidente de CA France Philippe HEDDE, Directeur Général d’IBM Global Business Services Paul HERMELIN, Directeur Général de Capgemini Pascal HOUILLON, Président de Sage Dominique ILLIEN, Directeur Général d’Atos Origin Pierre JOUDIOU, Président Directeur Général de T-Systems France Pascal LAGARDE, Directeur Général de CDC Entreprises Didier LAMBERT, DSI d’Essilor et Président du CIGREF Bernard LIAUTAUD, Fondateur et Président de Business Objects Bruno MENARD, Vice-Président, Systèmes d'Information de Sanofi-Aventis, Président du CIGREF Jean MOUNET, Vice-Président de Sopra Group, Président de Syntec Informatique Michel PAULIN, Directeur Général de Neuf Cegetel Thierry PIERRE, Directeur de la stratégie SOA de SAP Gilles RIGAL, Directeur d’Apax Partners Dominique ROUX, Président de Bolloré Télécom Michael TRABBIA, Directeur de la Stratégie de TDF Jean-Philippe VANOT, Directeur Exécutif en charge de l’Innovation Marketing du Groupe France Télécom-Orange lA’Alesxsaocnidartieo n ZdAesP OSLocSiKétYé,s dPer éSsiedrveincte s Deirne cLtoeguirc ielGsé Lniébrrael s de Linagora, Président de 7

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Les membres actifs du groupe Prospective "Institut G9+" Prénom / NomYvon BroudinPierre DumolardClaude DurandXavier FornettyChristian HindréLouis Le BigotFrançois-Xavier MartinNicolas Martinez-DubostMichel OliveJean-François Perret olEceArts et Métiers informatique et télécomsEM Lyon / Club TICMines informatiqueEdhec Business et TechnologieClub ESCP-EAP TIC et businessTELECOM BretagneSciences Po informatique et télécommunicationsPonts Telecom InformatiqueSupélec Informatique et télécomsAI ENSEEIHT/TIC et CNISF informatique et télécoms 8

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Avec le concours de : Prénom / NomLuc BretonesValentine FerreolEric NizardClaudine Schmuck EceolIntergroupe IT des Ecoles Centrales Lille, Lyon, Marseille et NantesArts et Métiers informatique et télécomsAI ENSEEIH/TICSciences Po informatique et télécommunications9

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? 11 idées pour assurer le futur des modèles industriels TIC en France à l'horizon 2015 Le constat : • Les industries TIC et leurs marchés représenteront à l'échelle mondiale plus de 2 500 milliards d'Euros à l'horizon 2015. • Une part toujours croissante des services (services informatiques, télécoms, Internet) avec plus de 60% des dépenses et investissements TIC en 2015, soit un pourcentage en quasi-triplement de 1980 à 2015. • L'écosystème français des TIC joue un rôle considérable dans l'économie française : - Plus de 150 milliards d'Euros de chiffre d'affaires, plus de 1,2 millions d'emplois (à 60% cadres) - Le premier recruteur d'ingénieurs et cadres dans l'Economie (près de 50 000 en 2008) - Quelques groupes français parmi les leaders mondiaux • Les 2 grandes industries françaises de services TIC contrôlent encore une grande partie de leur marché domestique : - A plus de 90% pour les opérateurs télécoms - A plus de 60% pour les SSII • Par contre, les industries de produits et de technologies TIC sont dans une situation plus complexe et sous domination internationale (logiciels, matériels informatiques et télécoms,…), malgré d'indéniables atouts en matière d'innovation et de qualité des ressources. • Enfin, il est démontré que l'utilisation efficace des produits et services TIC est un1 véritable accélérateur de compétitivité. De nombreux rapports récents convergent pour démontrer qu'une économie française bien irriguée par les TIC peut générer 1% au moins de croissance supplémentaire du PIB et plus de 500 000 empois créés ou sauvegardés. Des entreprises de taille mondiale, fortement génératrices d'emplois : CA Monde Spécialité 2008 - M! Effectifs 2008 Equipements 17 782 77 000 Télécoms SSII 8 703 83 508 Édition de logiciel 1 259 7 459 Services 52 900 187 000 Télécoms 1 FIEEC, Syntec Informatique, AFDEL,… 01

Quel avenir pour les grandes industries TIC à l'horizon 2015 ? Les industries TIC et leurs marchés (source PAC/IDATE) : Monde – 2007 – 1 978,4 Mds ! Europe de l'Ouest – 2007 – 598,2 Mds! France – 2007 – 91,8 Mds ! 11

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