Offre de Bouygues pour le rachat de SFR

Paris, le 4 avril 2014 PROPOSITION DE FUSION BOUYGUES TELECOM – SFR BOUYGUES AMÉLIORE FORTEMENT SON OFFRE SUR SFR    AUGMENTATION DE LA COMPOSANTE NUMÉRAIRE DE L’OFFRE DE 1,85 MILLIARD D’EUROS POUR LA PORTER À 15 MILLIARDS D’EUROS  VIVENDI DÉTIENDRAIT ÉGALEMENT 10% DU NOUVEL ENSEMBLE, REPRÉSENTANT UNE VALEUR DE 1 MILLIARD D’EUROS AVANT SYNERGIES ET DE 2 MILLIARDS D’EUROS APRÈS SYNERGIES  AUGMENTATION DE LA VALEUR TOTALE DE SFR POUR LA PORTER À 16 MILLIARDS D’EUROS AVANT SYNERGIES  BOUYGUES OFFRE UN COMPLÉMENT DE PRIX DE 500 MILLIONS D’EUROS SUSCEPTIBLE DE PORTER LA VALEUR TOTALE DE SFR À 16,5 MILLIARDS D’EUROS AVANT SYNERGIES  BOUYGUES FÉDÈRE DES INVESTISSEURS INDUSTRIELS ET INSTITUTIONNELS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX DE PREMIER PLAN Convaincu de la force industrielle de son projet de fusion entre Bouygues Telecom et SFR et de la création de valeur qui en résulte pour ses actionnaires, Bouygues a remis à Vivendi le vendredi 4 avril une offre fortement améliorée en vue de la fusion de Bouygues Telecom et SFR, valable jusqu’au 25 avril 2014. Au terme de cette offre, Bouygues propose à Vivendi d’augmenter la partie en numéraire de son offre de 1,85 milliard d’euros pour la porter de 13,15 milliards d’euros à 15,0 milliards d’euros, sans incidence sur le niveau d’endettement de la nouvelle entité dont le profil resterait Investment Grade.