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L’INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE EN 2003

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L’INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE EN 2003 - analyse du marché de l'horlogerie suisse.

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FEDERATION DE L’INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN UHRENINDUSTRIE FEDERATION OF THE SWISS WATCH INDUSTRY
LINDUSTRIEHORLOGÈRESUISSEEN2003 THESWISSWATCHINDUSTRYIN2003 DIESCHWEIZERISCHEUHRENINDUSTRIEIN2003
CONTEXTE INTERNATIONAL
L’année 2003 a été globalement difficile pour l’économie mondiale. Des éléments comme le SRAS et la guerre en Irak ont contribué à affaiblir une conjoncture déjà atone. La situation s’est cependant amé-liorée en fin d’année et laisse entrevoir une embellie réjouissante.
Plusieurs pays de l’Union européenne sont entrés en récession, avant de sortir lentement du marasme, alors que le taux de chômage est resté à un niveau élevé. Après de nombreux déboires, l’économie japonaise a donné quelques signes timi-des de redressement, qui devrait dépen-dre de la situation à l’étranger. Les Etats-Unis ont connu une faible activité écono-mique, soutenue artificiellement par les dépenses liées à la guerre et la lutte con-tre le terrorisme. Par contre, la reprise plus marquée affichée en fin d’année pourrait entraîner l’Europe et l’Asie dans son sillage.
PRODUCTION SUISSE
En 2003, la production suisse de montres terminées est estimée à 25,9 millions de pièces, soit une diminution de 2,4 millions d’unités (-8,4%). En valeur, la baisse est plus modéré et affiche un recul de 4,4%. Le niveau se monte ainsi à 10,1 milliards de francs. PIÈCES (en millions) 20032002 Mécani ue2,92,9 Quartz analo. 22,825,0 Quartz diital 0,20,4 Total 25928,3 VALEUR (en millions de francs) Mécanique 58725862 Quartz analo. 41964652 Quartz diital 3247 Total 1010010561
INTERNATIONAL CONTEXT
2003 was a difficult year overall for the world economy. Factors such as SARS and the war in Iraq further weakened the already depressed sentiment. Th e situation did, however, improve towards the end of the year with the prospect of a welcome revival.
Several Member States of the European Union went into recession before slowly climbing out of the trough, although unemployment remained high. After a long series of setbacks, the Japanese economy gave some timid signs of recovery; further progress will, however, probably depend on the situation abroad. Economic activity in the United States was weak, artificially supported by spending on the war in Iraq and the fight against terrorism. On the other hand, the stronger recovery reported at the end of the year could have a beneficial impact on Europe and Asia.
SWISS PRODUCTION
In 2003, Swiss production of finished watches totalled 25.9 million units, i.e. 2.4 million fewer than in the previous year (-8.4%). In value terms, the fall was more moderate at just 4.4% with a total of 10.1 billion francs.
UNITS (in millions) 20032002 Mechanical 2.9 2.9 Quartz analo. 22.8 25.0 Quartz diital 0.2 0.4 Total 25.9 28.3 VALUE (in millions of Swiss francs) Mechanical 5,872 5,862 Quartz analo. 4,196 4,652 Quartz diital 32 47 Total 10100 10,561
INTERNATIONALER KONTEXT
Das Jahr 2003 war für die Weltwirtschaft insgesamt schwierig. Ereignisse wie SARS und der Irak-Krieg trugen zur weiteren Schwächung der bereits flauen Konjunktur bei. Ende Jahr besserte sich die Lage allerdings und lässt heute erste Anzeichen für einen Aufschwung erkennen.
Verschiedene Länder der Europäischen Union scheinen langsam einen Weg aus der Rezession zu finden. Die Arbeitslosenquote verharrt jedoch auf einem hohen Stand. Nach unzähligen Enttäuschungen nährt die japanische Wirtschaft die Hoffnung auf eine Erholung, die allerdings von der Lage im Ausland abhängen dürften. In den USA war die wirtschaftliche Aktivität bescheiden und wurde von den Ausgaben im Zusammenhang mit der Ter-rorismusbekämpfung künstlich gestützt. Die sich Ende Jahr abzeichnende deutlichere Erholung könnte auch auf Europa und Asien übergreifen.
SCHWEIZERISCHE PRODUKTION
Die schweizerische Fertiguhrenproduktion 2003 wird auf 25,9 Millionen Stück geschätzt, was einem Rückgang um 2,4 Millionen Einheiten (-8,4%) entspricht. Wertmässig ist der Rückgang geringer ausgefallen (-4,4%). Der Gesamtwert beträgt noch 10,1 Milliarden Franken. MENGE (Millionen Stück) 20032002 Mechanisch 2,92,9 Quartz analo. 22,825,0 Quartz diital 0,20,4 Total 25928,3 WERT (in Millionen SFr.) Mechanisch 58725862 Quartz analo. 41964652 Quartz diital 3247 Total 1010010561
Exportations mondiales de montres complètes
Suivant la tendance affichée par la Suisse, la plupart des principaux expor-tateurs de montres voient leur situation se dégrader par rapport à 2002. Seule l’Allemagne fait état d’une croissance en 2003. Les exportations du Royaume-Uni sont presque stables, avec une légère pente négative. En France et en Asie, les résultats sont en baisse.
Le prix moyen global des montres expor-tées augmente légèrement en 2003, à 226 francs. La plus forte variation est enre-gistrée par la valeur moyenne des garde-temps allemands qui passe de 138 à 102 francs. La diminution est également mar-quée pour les produits français, à 61 francs.
La FH garantit la fiabilité des résultats de la Suisse uniquement.
Valeur en millions de francs suisses
SWITZERLAND
Prix moyens à l’exportation en francs suisses
Total Hong Kong7 Japan 27 France 61 UK 81 Germany 102 Switzerland
World exports of finished watches
In line with the trend reported for Switzerland, most of the main watch exporters have seen a deterioration of their situation compared to 2002. Only Germany reported growth in 2003. Exports from the United Kingdom are practically stable with a slightly negative tendency. In France and Asia, results are falling.
The average overall price of exported watches increased slightly in 2003 to 226 francs. The biggest variation was in the average value of German timepieces which fell from 138 to 102 francs. The fall was also significant for French products at 61 francs.
The FH only guarantees the reliability of the results for Switzerland.
Value in millions of Swiss francs
GERMANY FRANCE
Average export prices - in Swiss francs
226
UK
Weltexporte von Fertiguhren
Dem allgemeinen Trend in der Schweiz folgend, beklagten die meisten wichtigen Uhrenexporteure schlechtere Ergebnisse als im Jahr 2002. Nur Deutschland konnte sich 2003 eines Wachstums erfreuen. Die britischen Exporte blieben nahezu stabil und verloren nur unwesentlich an Boden. Frankreich und Asien weisen rückläufige Ergebnisse aus.
Der Durchschnittspreis der exportierten Uhren stieg im Jahr 2003 geringfügig auf 226 Franken. Die grösste Veränderung verzeichnete der Durchschnittswert der deutschen Zeitmesser: Er sank von 138 auf 102 Franken. Auch die französischen Produkte sind von einem markanten Rückgang auf 61 Franken betroffen.
Die FH kann die Verlässlichkeit der Ergebnisse nur für die Schweiz garantieren.
Wert in Millionen Schweizer Franken
JAPAN HONGKONG
Durchsnittspreise am Export - in Schweizer Franken
378
Fédération de l’industrie horlogère suisse
Evolution des exportations suisses
Conformément aux prévisions, 2003 a été une année en demi-teinte pour les expor-tations horlogères suisses. Leur valeur s’établit à 10,177 milliards de francs. Cela représente une baisse de 4,4%, soit 462,9 millions de francs de moins qu’en 2002. Alors que les Etats-Unis enregistrent une progression, les principaux marchés euro-péens et asiatiques affichent une diminu-tion. La Chine poursuit son ascension en doublant son résultat par rapport à 2002.
Le recul en termes de valeur est princi-palement dû aux montres en or 18 ca-rats, qui ont connu une année difficile. Avec une montre exportée sur deux, l’acier est une matière importante et réa-lise une performance légèrement infé-rieure à celle de 2002.
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Development of Swiss watch exports
As expected, the picture for Swiss watch exports was mixed in 2003. Their value stood at 10.177 billion francs. This represents a reduction of 4.4%, i.e. 462.9 million francs less than in 2002. The situation in the United States is improving, but the main European and Asian markets are declining. The Chinese market continues to grow strongly to such an extent that the 2002 result for that country was doubled.
The downturn in value terms is primarily explained by 18 carat gold watches which experienced a difficult year. With one watch out of two exported, steel is an important material and achieved a slightly lower performance than in 2002.
0 1987 8991 93 95 97 99 01 03
Exportations suisses de montres par type d’habillement
Pièces en % Units in % Stück in %
5% 6% 15%
25%
49%
Swiss watch exports by materials
Métaux précieux Precious metals Edelmetalle
Plaqué galv. & autres revêtements Electroplate & other coatings Galv. Doublé & andere Überzüge
Autres métaux Other metals Andere Metalle
Synthétiques & autres matériaux Synthetics & other materials Kunststoffe & andere Werkstoffe
Acier Steel Stahl
Entwicklung der Schweizer Exporte
Erwartungsgemäss verlief das Jahr 2003 für die schweizerischen Uhrenexporte mässig. Ihr Gesamtwert erreichte 10,177 Milliarden Franken. Gegenüber 2002 entspricht dies einem Rückgang um 4,4% oder 462,9 Millionen Franken. Während sich der Absatz in den USA verbesserte, ist für die europäischen und asiatischen Märkte ein Rückgang zu beklagen. China setzt seinen Aufstieg fort und verdoppelt sein Ergebnis gegenüber 2002.
Der wertmässige Rückgang ist hauptsächlich den Uhren in 18 Karat Gold zuzuschreiben, die ein schwieriges Jahr hinter sich haben. Jede zweite exportierte Uhr ist aus Stahl. Die Performance dieses wichtigen Materials liegt geringfügig unter jener des Vorjahres.
Valeur en millions de francs suisses Value in millions of Swiss francs Wert in Millionen Schweizer Franken
Valeur totale exportée Total export value Gesamtwert der Exporte
Montres & mouvements électriques Electric watches & movements Elektrische Uhren & Uhrwerke
Montres & mouvements mécaniques Mechanical watches & movements Mechanische Uhren & Uhrwerke
Schweizer Exporte nach Ausstattungstyp
3% 3% 3%
45%
46%
Valeur en % Value in % Wert in %
Fédération de l’industrie horlogère suisse
Répartition géographique des exportations horlogères suisses
AFRICA 0.8%
2003
OCEANIA 1.0% EUROPE ASIA 36.3% 41.3% AMERICA 20.6%
P A YS C O U N T R IE S L Ä N D E R
World distribution of Swiss watch exports
1 .U N I TE DS TA TE S 2 .H O N GK O N G 3 .J A P A N 4 .I TA L Y 5 .F R A N C E 6 .G R E A TB R I TA I N 7 .G E R M A N Y 8 .S I N G A P O R E 9 .S P A I N 1 0 .U N I TE DA R A BE M I R A TE S 1 1 .C H I N A 1 2 .TH A I L A N D 1 3 .TA I WA N 1 4 .S A U D IA R A B I A 1 5 .R U S S I A T O T A L1 5C O U N T R IE S O TH E RC O U N TR I E S W OR L DT O T A L
A L E U R A L U E W ER T 2 0 0 3 1 , 6 6 1 . 5 1 , 4 2 0 . 2 9 8 4 . 9 7 3 5 . 1 6 1 1 . 0 5 8 0 . 4 5 6 8 . 3 3 9 5 . 1 3 5 0 . 1 2 3 7 . 6 1 9 7 . 2 1 8 6 . 2 1 8 3 . 9 1 6 4 . 2 1 4 9 . 2 8 , 4 2 5 . 1 1 , 7 5 1 . 8 1 0 , 1 7 6 . 9
Geographische Aufteilung der Schweizer Exporte
2002
OCEANIA 1.1% EUROPE ASIA 36.4% 41.3% AMERICA 20.3%
AFRICA 0.9%
A L E U R A L U E W ER T 2 0 0 2 1 , 6 4 3 . 9 1 , 5 4 6 . 8 1 , 1 0 0 . 4 8 1 3 . 6 6 7 1 . 4 5 6 2 . 7 6 3 0 . 8 4 3 3 . 6 3 3 5 . 2 2 4 1 . 4 9 4 . 2 1 8 0 . 5 1 8 5 . 8 1 7 4 . 2 1 2 1 . 6 8 , 7 3 6 . 1 1 , 9 0 3 . 6 1 0 , 6 3 9 . 8
A R IA T IO N C H A N G E Ä N D E R U N G
+ 1 . 1 % - 8 . 2 % - 1 0 . 5 % - 9 . 6 % - 9 . 0 % + 3 . 1 % - 9 . 9 % - 8 . 9 % + 4 . 4 % - 1 . 6 % + 1 0 9 . 3 % + 3 . 1 % - 1 . 0 % - 5 . 7 % - 2 2 . 8 % - 3 . 6 % - 8 . 0 % - 4 . 4 %
P A R TA U T O T A L S H A R E A N T E IL 1 6 . 3 % 1 4 . 0 % 9 . 7 % 7 . 2 % 6 . 0 % 5 . 7 % 5 . 6 % 3 . 9 % 3 . 4 % 2 . 3 % 1 . 9 % 1 . 8 % 1 . 8 % 1 . 6 % 1 . 5 % 8 2 . 8 % 1 7 . 2 % 1 0 0 . 0 %
Fédération de l’industrie horlogère suisse FHRue d’Argent 6CH-2501 Bienne Tél. +41 32 328 08 28Fax +41 32 328 08 80info@fhs.ch www.fhs.ch
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