Louis Dreyfus Commodities BV a placé avec succès 350 millions de dollars de titres de capital hybride dans le cadre de sa transaction inaugurale sur les marchés de capitaux

Louis Dreyfus Commodities BV a placé avec succès 350 millions de dollars de titres de capital hybride dans le cadre de sa transaction inaugurale sur les marchés de capitaux PR Newswire AMSTERDAM, September 6, 2012 AMSTERDAM, September 6, 2012 /PRNewswire/ -- Le 4 septembre 2012, Louis Dreyfus Commodities (LDC) a clôturé une transaction fructueuse en plaçant 350 millions de dollars en titres hybrides privés et assujettis à un taux de coupon de 8,25 %, en visant essentiellement les investisseurs asiatiques et suisses. Il s'agit là de la transaction inaugurale de LDC sur les marchés de capitaux. La transaction a été très bien accueillie et le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois. Cette forte demande traduit la confiance que les investisseurs accordent à LDC, et démontre que la compagnie est perçue comme un émetteur fiable. Serge Schoen, Président-directeur général de Louis Dreyfus Commodities affirme : « Cette transaction permet à LDC d'accroître sa flexibilité financière et de diversifier ses sources de financement pour soutenir sa stratégie de croissance. Cette transaction représente une étape cruciale dans la longue histoire de LDC car elle marque notre introduction sur les marchés de capitaux et nous nous réjouissons de constater l'intérêt de la part des investisseurs car cela témoigne de leur confiance dans la robustesse du modèle d'entreprise de LDC et de son profil de crédit ».